mi prendo cura del risparmio



"prendersi cura del proprio risparmio è il primo atto di amore nei confronti del proprio futuro, della propria famiglia e della nostra società"
Fabio Barbieri 2020

SONO UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO


INDIPENDENTE
SENZA CONFLITTI DI INTERESSI
CON LE MANI E LA TESTA LIBERE
NON VENDO NULLA E NON COLLOCO PRODOTTI


Mi adopero per far conoscere, rendendoli più chiari e fruibili il linguaggio, i meccanismi, e gli strumenti del risparmio e del finanziamento per offrire una mappa per potersi orientare nell’offerta del mercato bancario e assicurativo.




Principali tematiche e aree di studio:

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
Privati e Famiglie

    • analisi dello Stato patrimoniale del nucleo familiare
    • analisi e condivisione degli obiettivi finanziari medio e lungo periodo
    • analisi del portafoglio finanziario
    • analisi finanziamenti in corso

ANALISI DEI RAPPORTI BANCARI
Aziende

    • Analisi delle linee di credito
    • analisi dei costi e delle condizioni
    • monitoraggio e analisi Centrali Rischi e valutazione conformità merito creditizio

CONSULENZA PREVIDENZIALE
E ASSICURATIVA

AZIENDE
    • wellfare aziendale
    • previdenza integrativa collettiva
    • tutela legale aziende e professionisti
PRIVATI
    • Analisi situazione pensionistica
    • previdenza integrativa individuale
    • tutela legale famiglia


TUTELA DEL RISPARMIO
CONTENZIOSO E TRATTATIVA
STRAGIUDIZIALE
Aziende e Privati

    • analisi del caso
    • predisposizione delle contestazioni
    • trattativa stragiudiziale con banche/assicurazioni/Poste
    • assistenza e presentazioni ricorsi presso Arbitro Bancario e Finanziario in particolare Buoni Postali Fruttiferi post D.M. serie Q/P

Partners:

Mi chiamo Fabio Barbieri

classe 1975 sono un maratoneta, mi piace la subacquea e sono un appassionato di storia.


Il mio percorso personale e di vita si è strutturato diversi momenti.

Come educatore e formatore: ho conosciuto le esigenze delle persone e del tessuto sociale sul territorio.

Come dipendente in primario gruppo finanziario e assicurativo con incarico manageriale: ho vissuto la logica del mondo finanziario.

Come professionista e imprenditore: ho fatto sintesi delle esperienze pregresse, operando come consulente finanziario autonomo-indipendente occupandomi di tutela del risparmio e diffusione della cultura finanziaria e assicurativa in favore di aziende e privati. Come speaker, moderatore e formatore partecipo a incontri e dibattiti aperti ai cittadini e ai professionisti.  

Periodicamente sono consultato per contributi tecnici per vari articoli de IL SOLE 24 ORE - Plus 24 – sulle tematiche della Tutela del Risparmio.

Questo il mio percorso curriculare

  • Iscrizione all’Albo Unico C.F. nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi con delibera OCF n.1329 del marzo 2020 matricola n. 325334.
  • Abilitazione previo superamento esame scritto IVASS per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sessione 24 ottobre 2017 - attualmente NON operativo presso alcuna Società.
  •  Master di specializzazione “Europrogettazione e accesso ai finanziamenti comunitari”- 2015 Il Sole 24 ore spa Business Unit Formazione ed Eventi.
  • Abilitazione al ruolo di Mediatore Professionale Civile e Commerciale (ADR Alternative dispute resolution) previo superamento esame in data 20 ottobre 2015.
  • Iscrizione con delibera Consob n.16178 del 23/10/2007, all’ALBO nazionale dei Promotori Finanziari oggi OCF Consulenti Finanziari, previo superamento dell’esame scritto e orale in data 10/09/2007 presso la Commissione del Piemonte per l’Albo dei Promotori Finanziari.
  • Laurea quadriennale in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli studi di Pavia - a.a. 2003/2004.

Barbieri Fabio Consulente Finanziario Autonomo Indipendente

sede

Piazza Martiri della Libertà 4

Novara

28100

Italia

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